您的位置: 主页 > www.1355456.com > 20 年国软龙头仍有7年的高速增长

  昨日两市上涨家数2735家,涨跌停比67:4,昨涨停今表现3.10%,炸板率14%。根据各项数据量化出两市情绪温度为75,赚钱效应有所恢复,仓位控制在5层以内。

  功夫研究院点评:周一开盘指数便倾泻而下,这一看就是大资金带的节奏,全天一路低走,尾盘半小时有资金抄底试图博弈第二天的反弹行情,所以周二能否有不错的反弹就比较重要了,因为周一的抄底资金就很有可能成为接下来砸盘的贡献力量,板块上,科技股还是很强,从这一点来看大盘还未完全死掉,但是赚钱的难度越来越大了。

  近20年年收入复合增速超过 20%。除了 2012~2015 年外和行业增速水平基本上保持一 致。

  2012~2015 年是公司发展的阵痛期,也对应着用友“2.0”阶段的尾声。营收连续 4 年只有微小幅度的 增长,好在公司经营管理能力较强,几个主要的国内 ERP 上市公司 在这一阶段都经历了收入端的增速放缓甚至下滑的局面。这也侧面表明公司本身的质地没有变差, 迎接转型是行业大势所趋。

  公司敏感地嗅探到行业变化,在业绩承压之前筹备转型。2016 年用友 3.0 战略发布,用友渡过转型期,把握住了云计算时代机会,在收入体量上尤为明显最近三年实现连续高增 长且复合增速超 71%,重回高增长之路。

  国产化是国内顶级企业软件商重大机会 相对于传统软件,云软件是一个新机会;相对于云软件,国产化又是另一个新机会。

  而中国软件业正处于两个历史良机叠加期:云和国 产化。前者是全球软件行业的重大趋势,从国外兴起验证,到国内开花 落地。后者打开国内企业独享窗口,即便在高端 ERP 领域,仍有六成份额被海外产品占据,在化工、生命科学等细分领域国 产化率更是不及一成。华为产业链国产化的开启标志着天花板被掀开。按 20%的年复合增长的标准预计公司高增长阶段可再续 6~7 年以上。

  2020 年工业互联网将保持 14%左右的增速(且增速在不断提升),达到近 7,000 亿的市场 规模。而在 2017 年,与用友密切相关的软件与应用细分领域市场规模就达到 1,400 亿元。

  北方华创是由北京七星电子和北方微电子于 2016 年 8 月战略重组而成,目前国内集成电路高端工艺装备的领先企业。

  公司实际控制人为北京电子控股有限责任公司。国资背景的加持有利于公司享受到更多的政 策和产业资源。

  受益于国家政策导向以及国产化红利的驱动,公司近年来业绩表现积极稳健。2019 上半年公司毛利率为 43.66%,净利率为 9.44%,均实现连续增长。从各细分业务来看,2019 年上半年公司电子元件毛利率水平持续攀升至历史新高,达到 58.83%。

  从历史进程看,港澳台超级中特网91867!全球范围完成两次明显的半导体产业转移,目前整个行业正处于第三 次转移,目前中国大陆正在承接第三次转移,未来的几年中我国有望接力韩台。这次产业转移也将推动 国产半导体产业链快速成长,而半导体设备作为半导体行业的重要支撑, 将会显著受益于这一进程,公司也将迎接这一次历史机遇。

  公司核心产品为起重机械及混凝土机械。建筑起重机械稳居行业第一;汽车起重机市场份额持续攀升, 居市场第二;混凝土机械整体规模居行业第二,细分领域优势突出,混凝土长臂架泵车维持行业第一。

  2019一季度,公司总营收为 222 亿元,同比增长 51%。公司净利 润为 25 亿元,同比增长 198%,另一方面,公司经营质量持续改善。此外,公司经营性现金流量净额持续创历史新高,2019一季度达 35.75 亿元,较去年同期翻倍增长。

  中美贸易摩擦愈演愈烈,进出口承压。悲观盈利预期下,制造业整体投资持续下滑。基建仍是经济增长的重要稳定器,近期政策端加码,基建投资增速预期回升。叠加旧机更新及环保政策刺激等产业内部因素,工程机械行业景气需求有望持续。精英高手平码四中四

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